终于通了！美国悬了？

lailaizhou · 发表于 2019-10-28 19:00:30

来源：瞭望智库（zhczyj）
文 | 石宏《舰载武器》执行主编，云南财大一带一路研究中心特聘研究员
12 月 2 日，中俄东线天然气管道正式开通运营，这是中俄进一步加强经济合作的大事件，对俄罗斯能源出口的多元化和中国能源进口的多元化都具有很积极的意义。这是中俄新时代全面战略协作伙伴关系向经贸领域推进的又一成果。
如此一来，极为看重中国天然气市场的美国，对中国还有吸引力吗？

1
中俄天然气谈判前后长达 20 年之久

" 西伯利亚力量 " 输气管道是根据中石油与俄气在 2014 年 5 月 21 日签署的《中俄东线供气购销合同》修建的。
根据合同双方商定，俄气从 2018 年开始通过中俄天然气管道东线对华供气，最初每年供应 50 亿立方米，以后供气量逐年递增，直至达到每年 380 亿立方米。俄气负责气田开发、天然气处理厂和俄罗斯境内管道的建设；中石油负责中国境内输气管道和储气库等配套设施建设。合同估价 4000 亿美元（约合 2.8 万亿元人民币），被认为是全世界能源领域最大的投资项目。

（" 西伯利亚力量 " 天然气管道的概况图）
现在，" 西伯利亚力量 " 管道全线注气，虽然在时间上比合同商定的晚了一年，但仍是一个大好消息，标志着俄罗斯天然气将正式从东线开始对华供气。
回顾一下中俄围绕着俄从东线对华供气的谈判，会令人生出很多感慨。俄罗斯与中国之间的天然气谈判前后长达 20 年之久。
最初是俄罗斯表现积极，在上世纪 90 年代初俄方希望加速发展远东地区、东西伯利亚的天然气资源，于是主动找中国洽谈从东线对华供气。1994 年，中俄签订了《天然气管道修建备忘录》。但当时中国的能源需求并不紧迫，因为中国在 1993 年才刚刚成为石油净进口国，对海外石油依存度很小。而且当时中国国内的环境压力也不突出，主要能源还是煤炭，煤炭资源在中国又十分丰富。
然而，随着中国经济在上世纪 90 年代后半期开始高速发展，中国对能源需求越来越大，而环境压力又逐年上升。在此情况下，中国对天然气这种清洁能源的需求快速增加，尤其是在进入 21 世纪后，天然气消费年增长率几乎都在两位数，但国内天然气供应能力却与需求之间形成了越来越大的缺口。例如，在 2004 年，国内天然气产量为 400 亿立方米左右，天然气消费量为 415 亿立方米，缺口很小；而到了 2014 年，国内天然气产量为 1308 亿立方米，天然气表观消费量则达到了 1816 亿立方米，绝对消费量达到 1761 亿立方米，同年天然气进口量为 595 亿立方米，对外依存度达到 32%（以表观消费量为参考）。
所以，在 2004 年之后，中国开始对进口俄罗斯天然气表现出越来越大的兴趣，但俄罗斯这时却不积极了，主要是在 2002 年之后的数年间，国际油价一直上涨，于是俄方的能源开发重点偏移了，不再提远东能源开发了，俄罗斯在能源出口上开始面向全球布局，而中国在其能源布局中算不上举足轻重的客户。
直到 2007 年，中国与中亚国家的天然气谈判取得重大进展，俄罗斯才在态度上出现松动。2008 年金融危机爆发是又一个推动时刻，之后欧洲天然气市场呈现出量价齐跌的态势，俄方态度进一步松动，但在天然气价格上与中方期望仍然相差较大，谈判虽有进展，依然缓慢。
真正的转折点是在 2014 年初，由于俄罗斯兼并克里米亚，政治上遭到了空前孤立，经济上又遭到了西方全面制裁，于是俄方迫切希望和中方达成协议，谈判因此取得了重大进展。
此外，美国在页岩油气技术上的重大突破也被外界认为是俄罗斯迫切想和中国达成天然气协议的重要原因之一。美国在页岩油气技术突破之后，油气产量开始大幅增加，尤其是天然气产量处于激增状态，不但能满足美国国内需求，还开始计划对外出口，这对俄罗斯的天然气出口造成了很大压力。
而从中俄双方在 2014 年 5 月 21 日签署的《中俄东线供气购销合同》来看，属于双方共赢，价格是双方都能接受的，并非哪一方明显占了便宜。对俄罗斯来说，从此有了一个重要而稳定的天然气出口对象；对中国来说，则进一步拓宽并稳定了天然气供应渠道。这份合同的签署，也使中俄两国的战略互信进一步加深，并为两国在其他领域的深度合作扎稳了基础。
2
俄罗斯作为中国长期气源地没有任何问题

在国内对天然气需求增长速度远大于国内产量的情况下，进口补差是必然选择。
将俄罗斯作为天然气进口地，并且为此和俄方进行长达 20 年的谈判，主要在于俄罗斯作为气源地有两个优势：
一是俄罗斯储量巨大，能够满足对华供气的长期需求。
二是管道供气方便、稳定。通过管道供应天然气无疑是最便捷的，而且供气的稳定性以及成本都要优于液化天然气（LNG）。而中俄两国有很长的陆地边界，因此建设输气管道是必然选择。

（资料图：俄罗斯一侧对华输气的西伯利亚力量天然气管道）
不过，俄罗斯天然气储量到底有多少，在世界天然气总储量中占比又是多少，不同机构发布的数据却有很大差别。
俄气 1996 年的一份内部资料透露，全世界已证实可开采天然气总储量为 142 万亿立方米，俄罗斯占 33.8%，接近 48 万亿立方米；美国《石油与天然气杂志》（周刊，OIL & GAS JOURNAL）2005 年终号公布的世界天然气探明可开采储量为 173.08 万亿立方米，俄罗斯占世界总储量的 27.5%，约为 47.57 万亿立方米。这个储量数据与俄气在 1996 年内部资料所称的储量数据几乎没有差别，只是占比减小。
英国石油公司（BP）在 "2018 年世界能源统计评论 " 的报告中指出，俄罗斯占全球探明可开采天然气储量总量的 18.1%，为 35 万亿立方米。
俄罗斯能源部长亚历山大 · 诺瓦克在今年 2 月 27 日接受俄媒采访时称，根据目前的产量计算，俄罗斯拥有超过 100 年的天然气储量。而俄罗斯在 2018 年的天然气产量是 7250 亿立方米，那么以此推算储量至少在 72.5 万亿立方米，这是个十分令人惊讶的数字。
尽管数据不一，但有一点没有争议，那就是俄罗斯的可开采天然气储量位居世界第 1 位。
即使是最低的 35 万亿立方米储量，也明显超过中亚天然气储量最丰富的土库曼斯坦（BP 给出的数据是 24.3 万亿立方米）。而俄罗斯天然气探明可开采储量的 70% 左右分布在西西伯利亚、10% 在东西伯利亚和远东地区。即使按照最大供气量——每年 380 亿立方米计算，30 年总共才 11400 亿立方米，仅占恰杨达气田和科维克塔气田已探明可开采总储量的三分之一。
因此，从天然气储量角度分析，俄罗斯作为中国长期的一个气源地是没有问题的。
3
美国挑起争端，中美天然气贸易阴霾浓重

美国天然气储量在世界上名列第五，已探明可开采储量为 10.4 万亿立方米。在天然气产量方面，美国在 2009 年就以 6240 亿立方米的产量首次超过俄罗斯，成为世界第一大天然气生产国。自此之后，这个头衔一直没有旁落。而且美国天然气年产量增长很快，2018 年达到了 8317.8 亿立方米，比第二名俄罗斯高出 1067.8 亿立方米。
美国天然气的储量很大程度上是来自页岩气，产量跃居世界第一主要是页岩气技术突破。在美国的天然气产量里，50% 以上来自页岩气。
美国天然气年产量的快速增加，给世界能源格局带来了很大变化。
2016 年之前，美国天然气年产量虽然已经多年超过俄罗斯，但国内天然气需求量也很大，所以天然气生产都是自产自销。由于天然气年产量增加快而消费增长慢，美国在 2015 年 5 月起开始出口天然气，2016 年底成为天然气净出口国。
美国北邻加拿大不缺油气，南边邻国经济又一般，因此美国在陆地上铺设的天然气管道只有面向墨西哥。要想对天然气消费最旺的欧洲和亚太国家出口，就只能用液化天然气船来装载，横跨两大洋出口液化天然气。在价格上，美国液化天然气全球最低，比欧洲进口均价低 60.74%，比东北亚进口均价低 66.41%，颇有竞争力。
因此，在美国出口液化天然气之后，中国迅速成为重要买家。2016 年从美国的进口量为 4.9 亿立方米，2017 年从美国进口量达 29.2 亿立方米，增幅达 6 倍，成为美国液化天然气第三大进口国，仅次于韩国和墨西哥。

（2016 年 8 月，第一批来自美国本土 48 州的液化天然气抵达中国）
2017 年 11 月，美国总统特朗普访华期间，中石油与美国最大的天然气生产出口商切尼尔公司签订了一份为期 20 年的液化天然气贸易框架协议，并且国家能源集团与美国西弗吉尼亚州政府签署了共同开采美国西弗州页岩气的备忘录，20 年内总投资 837 亿美元。
如果按照这样的趋势走下去，中美两国将会在天然气领域实现共赢。然而，美国在 2018 年主动挑起贸易争端，导致情况完全改变。
2018 年上半年，中国从美国进口的液化天然气占进口总量的 7%。但由于美国强横对中国施压，为应对不断升级的贸易摩擦，中国从 2018 年 9 月开始对从美国进口的液化天然气征收 10% 关税，此后数月（2018 年 10 月至 2019 年 5 月），美国液化天然气只占中国液化天然气进口的 1%。整个 2018 年，中国从美国进口的液化天然气同比下降 9.44%，为 26.52 亿立方米，占同年美国液化天然气出口总量的 8.64%、中国天然气进口总量的 2.11%。
2019 年 5 月 9 日，美国宣布将 2000 亿美元中国商品的关税从 10% 增至 25%。随后，中国宣布对美国出口中国价值 600 亿美元商品（包含美国出口的液化天然气）的关税从 10% 提高到 25%，该决定于 2019 年 6 月 1 日正式生效。在此背景下，液化天然气贸易面临停滞。
4
失去中国市场，美国天然气出口将长期暗淡

对中国来说，没有美国的液化天然气并不会影响中国的天然气供应。
中国是从 2016 年才开始进口美国的液化天然气，虽然一度增长速度很快，但绝对数量很少，占比最多的 2017 年也才达到 4%。而且，中国这些年一直很重视天然气进口的多元化，进口来源已经扩展到多达 19 个国家，其中液化天然气的进口来源就有 15 个，最大的是澳大利亚和卡塔尔，这两家占到中国液化天然气进口总量的三分之二。
随着中俄天然气贸易开始步入佳境，以及中国在天然气进口渠道方面的新拓展、本土天然气产量的加速增长、政策方面的利好，中国根本就谈不上对美国天然气的依赖。

（图为中海油天津 LNG 接受来自卡塔尔的液化天然气来源：大公报）
相反，全球天然气买方市场的大环境，使美国极为看重中国天然气市场。
俄新社称，特朗普相信了美国专家关于中美贸易战不会波及能源市场的保证，加强对北京的施压，结果被中国以其人之道还治其人之身。如果失去中国市场，不仅将会对美国天然气生产商造成沉重打击，也将重创特朗普的能源霸权梦想。中国是世界上最有前景的天然气买家，2018 年，中国天然气进口量增长了 31.9%，对外依存度达到 45.3%。在全球范围内，美国要想寻找替代市场难度相当大。
巴克莱能源市场研究部门主管迈克尔 · 科恩（Michael Cohen）也分析说：" 这里的矛盾很明显，当全球最大能源消费国之一竖起壁垒的时候，美国很难成为能源超级大国。这个问题很难办。"
从现在的实际情况看，美国液化天然气出口已经遇到了困境。虽然今年上半年美国天然气产量同比增长 16%，创下历史新高，但是其出口量却只有约 85 亿立方米，这意味着美国仍有 80% 的天然气卖不出去。
如果美国继续一意孤行，对中国进行全面打压，那么最终只会搬起石头砸自己的脚。
栏目主编：张武本文作者：瞭望智库库叔文字编辑：李林蔚题图来源：新华社图片编辑：曹立媛

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